Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так популярны?

К обширной группе стандартизованных металлических изделий общего и промышленного назначения относятся метизы. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы и др.), сетки, канаты, проволоки, электроды и т.д. можно отнести к метизам. Их изготавливают из различных марок легированной стали, а также из черного и цветного металлопроката.

Изделия из металла часто подвержены коррозии, поэтому для производства крепежного оборудования наиболее подходят нержавеющие стали. Они содержат большие доли хрома, молибдена и никеля. Для изготовления нержавеющих болтов, гаек и других элементов крепежа используются такие марки стали, как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Кроме того, крепеж может быть изготовлен из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы отвечают требованиям ГОСТа. К тому же, некоторые заводы изготавливают нержавеющий крепеж в соответствии не только с российскими ГОСТами, но и с американскими ANSI и SAE, а также немецкими DIN.

Метизы широко используются в строительстве, производстве машин, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли предпочитают не только отечественные, но и зарубежные технологии и могут срочно потребовать соответствующие крепежные элементы. Приобрести их проще и недорого, если покупать в России.

О том, как выглядит российский рынок метизов и кто основные поставщики незаменимого оборудования для разных отраслей промышленности, мы расскажем в следующих главах.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:

• ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
• ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

Статья рассказывает о динамике цен на метизную продукцию на протяжении нескольких лет. В 2005-2008 годах цены на метизы росли, выделяясь на фоне повышения спроса на качественную продукцию в строительной отрасли. Однако, мировые кризисы приводили к замораживанию многих проектов в строительстве, что приводило к ценовому спаду на метизы в 2008-2009 годах. После выхода из кризиса цены стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Однако, в 2015 году произошел скачок средних цен на метизы в размере 20% на фоне увеличения цен на металлопрокат и увеличения экспорта. Этот рост цен продолжился и в 2016 году, но уже в меньшем объеме, составив в среднем 10% с начала года.

В то же время, Ассоциация "Промметиз" сообщает о росте продаж крепежных изделий, арматурных прядей и фасонных стальных профилей высокой точности в 2015 году. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%.

Кроме того, стоит отметить, что на рынке цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Так, наибольшую цену имеют метизы, для производства которых требуются более точные технологии и качественные материалы, например, резьбовой нержавеющий крепеж.

Фото: freepik.com